ファイナンシャルプランナー(FP)

大阪府高槻市のFP税理士 今一 実
FP相談・ライフプラン・住宅ローン・保険見直し

資産管理の不安が相談でき

個人・法人の税金にも強いファイナンシャルプランナー事務所

 

保険見直し 住宅ローン 住宅購入計画 資産管理 退職 年金 老後

ライフプラン作成 相続対策など皆様の生活設計全般について、

独立系のファイナンシャルプランナー(FP)が、

お手伝いをさせて頂く、皆様の生活経営のサポーターです。

 

また会社・企業のための法人保険 経営者保険 企業保険のコンサルティングも、社長の税理士事務所とともに行っています。

お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援します

 

ライフプラン

 

お客さんに寄り添い、生活とお金に関する幅広い相談を 総合的に対応する専門家

 

住まいと保険と資産管理 大阪北支部

FP業務についての最新の情報やシステムを利用できるように、FPのバックオフィスの(株)住まいと保険と資産管理(HIA:東京都千代田区)と提携しております。

FP総合相談・ライフプラン作成・保険相談・住宅相談・資産管理相談などお金に関するご相談を受けています。

お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援します

お金に関するご相談のワンストップ化を目指します

 

どこの保険会社 金融機関やハウスメーカーなどにも直接属さない皆様のサポーターです。

従ってお客様の利益を無視した、特定の金融商品等の勧誘は一切ありませんので、安心して、ご相談ください。

お客様の望むライフプランの実現を一生涯にわたって支援するために、必要な場合で、保険見直しや資産管理などでの、実行援助(契約等)をお客様がご希望された場合には、複数の保険会社や、投資信託など、ご紹介・手続きいたします。

1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)で、CFP(ファイナンシャルプランナーの国際資格:上級資格)保持者 今一 実 が代表者です。

女性FPの田邊直子も相談を受けています。

住まいと保険と資産管理

(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部のホームページ

 

㈱生活経営サポート

当社の社名は、生活の経営をサポートする」とのミッションのもと、

株式会社 生活経営サポート となっています。

相続FP相談経営者・会社・事業差のためのFP相談など行っています。

当社社長の税理士事務所との連携により、各種の税金対策を含むファイナンシャルプランナー(FP)相談やお金に関する相談をお受けしています。

また、各専門家との連携により、各種相談に対応することもできます。

FP税理士の今一 実が平成18年9月に会社を設立し、代表者となっています。

 

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住まいと保険と資産管理 大阪北支部

株式会社 生活経営サポート

大阪府高槻市(JR高槻駅北口 徒歩3分 天神さん手前 阪急高槻市駅 徒歩11分)

電話  072-685-0353

FAX  072-658-6692

平日 8:45-18:30

土日祝・夜間は予約で対応させていただきます。

 

ご相談の予約やお問い合わせ お問合わせボタン2 ◁ こちらから

 

個別相談&勉強会の開催案内

 

1級ファイナンシャルプランニング技能士 (資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者

税理士(個人の税務にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)

代表者  今 一   実

 

事務所案内

座談会1

FP田邊直子

FP田邊直子

 

 

 

 

 

住まいと保険と資産管理

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ファイナンシャルプランナー(FP)サービスのご案内

保険相談・保険見直し相談

・本当に必要な保険を考え、それぞれの方にぴったりの保障内容を考え、無駄は無駄とご説明いたします。

・最新の保険商品の情報収集と詳しい分析を、中立的な専門家のFPが行います。

・ノルマにしばられた、お客さんの利益を無視するような加入・勧誘を撲滅します。

・保険見直しで無駄をカットし、家計のスリム化ができます。

・財務体質のよい厳選した保険会社13社の具体的な加入手続きのお手伝いができます。

 

保険の税金  についての当社のホームぺージです。

 

ライフプラン作成

・一生涯におけるお金の収支や貯蓄残高の推移をリアルに予想した表が、

ライフプラン・シミュレーションです。

・将来のお金の全体像をつかむことができるサービスです。

・どのような前提条件(支出・収入・物価上昇率・運用率など)において、

10~20年後、老後に貯蓄が底をつく可能性があるかを保守的に検証します。

・個別の夢や希望、目標を具体的に数値化することにより、

ご家族全員の夢や希望、目標が詰まったライフプランができるのです。

・ファイナンシャルプランナーとしてはぜひご利用いただきたい、FPサービスの根幹のサービスです。

 

エンディングノート

 

住宅ローン相談 ・住宅売却 購入 建築の相談

・住宅ローンの選び方、組み方の分析とプランニングします。

・住宅ローンを組んだ場合の本格的なライフプラン作成します。

・注文住宅(ハウスメーカー)選びサポートします。

・住宅購入を機に生活のお金(収支)を見直します。

・住宅購入後に「教育資金や老後資金が足りなくなる可能性」を低減できます。

・資産分散としての不動産投資のお手伝いします。

 

資産管理相談

・長期運用の前提で、動きの異なる複数の資産に分散という、基本スタンスです。

・様々なリスクを軽減しつつ、健全なリターンを目指す資産管理・運用のサポートをっております。

・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。

(金融商品の購入手続きサポートは希望される方のみ)

 

法人保険見直し・退職金準備・事業防衛対策

・法人 企業 経営者 社長 役員 ご家族 従業員の方に役立つ無駄のない保険の活用や見直しを行うための総合的なコンサルティングサービス。

・法人・経営者保険では、保険の目的、保険の種類、必要保障額、期間、保険料、解約時の返戻金や返戻率、保険会社の安全性、経理処理、税務処理財務状況、法人税申告状況、経営予測や経営者ご自身のライフプランなどなど多くの検討すべき点があります。

ベストな選択を考えます。

・保険会社の営業マンのためではない、真に会社や経営者、会社経営に役立つ保険を考えます。

 

会社(法人)や経営者・事業者のためのFP・税務総合相談

・当社社長の税理士事務所との連携サービス。

・顧問税理士がいらっしゃる方にも、セカンドオピニオンとし、税務・FPのトータルな視点からのアドバイスを行います。

・経営者個人の資産や負債、収入、支出を ファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。

・法人のための3つの資産管理アドバイスが利用できます。

・法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、理想に近づける提案をすることができます。

 

相続準備対策 FP税理士総合プラン

・相続についての基本レクチャーをまず行います。

・相続財産の洗い出しを行います。

・税金とファイナンシャルプランナーサービスから見たトータルなアドバイスを行います。

・遺族が争う争続を避ける為の対策を考えます。

・生前対策を考えます。

 

☆ 本人にも家族にも役立つ相続ガイド のホームページです。

 

○公務員のためのFP総合相談・事業者経営者のためのFP総合相談

 

○安心教育準備プラン。安心老後準備プラン・安心退職準備プラン・安心家計見直しプラン

 

当FP会社と当社社長の税理士事務所の連携によりサポートいたします。

また各専門家と連携し、最善のサポートを目指します。

 

ご相談の予約やお問い合わせ お問合わせボタン2 ◁ こちらから

 

FP相談料金

 

 

連携図600

 

事務所奥2

● 生命保険の税金ミニガイド

 住まいと保険と資産管理

法人経営者保険ボタン

 

 

保険サポートパック1.毎月の生命保険料がトータルで3万円以上と負担感がある方2.ムダな保険料を払い続けて生じる損失を慎重にストップしたい方

3.専門家と一緒に不測の事態が起きても困らないプランを作りたい方

当社の人気No.1サービス。迷ったら、最初にご利用ください→ 保険の見直し相談

資産運用サポートパック

1.相続や退職金等により、まとまったお金(1,000万円以上)を受取った

2.銀行預金に1,000万円以上のお金が貯まり、もったいなく感じ始めた

3.リスク軽減の対策を講じつつ、安定的に運用を行いたい

白鳥光良が責任を持ってプランを監修します→ 資産運用相談

住宅ローンサポートパック2~3年の短期固定がまもなく終了、次は何を、何年を選ぶべきか?2.公庫が11年目を迎えて金利が4%台になる前に、有利に借り換えたい3.住宅ローンの負担で、将来に家計が破綻するかも…の不安を解消したい専門家に相談して、住宅ローンの不安を解消したい人は→ 住宅ローン相談

独立系ファイナンシャルプランナー(FP)24年新春座談会

独立系ファイナンシャルプランナー(FP)座談会(21年12月)

→ファイナンシャルプランナー業務について語り合っています。

 

保険 住宅ローン 住宅購入 住宅売却 資産管理 ライフプラン

各種FP相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談の予約やお問い合わせ お問合わせボタン2 ◁ こちらから

 

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。

税理士(個人の税務にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)

代表者  今 一   実

 

ドアステッカー

 

株式会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部

保険の取扱い(募集業務)は

代理店 住まいと保険と資産管理の

募集人として行います

 

当社発行のブログ

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CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、

およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board
Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。