資産管理・運用サポートパック

大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一 実

資産管理・運用サポートパック

大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)の会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部の 代表者で、 1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFPの今一 実です。

 

銀行や郵便局でも、資産運用をすすめられた方も多くなってきました。

でも、ご自身に本当にあった提案だったでしょうか。

銀行や証券会社の都合を優先したものなら、要注意です。

 

あなたの大切なお金だからこそ、あなたの目的にあったあなたのための 運用が大切ではないでしょうか。

あなたの大切なお金だからこそ、あなたご自身のライフプランとともに、私たちと一緒に考えてみないでしょうか。

金融商品の税金についても同時に、代表の税理士にご相談いただけます。

ご相談申込み・お問い合わせは お問合わせボタン2 ◁ こちらから

 

住まいと保険と資産管理

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

 

●代表者  今一 実  会社案内

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。

税理士(金融等の税務知識にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)

 

まずは何よりも重要なことを、率直にお伝えます。

資産運用の世界に「絶対」はありません。

過去20年間で多くの常識が崩れるのを見ました。

「絶対に…」と断定する人を信じてはいけません。

 

私たちが提供する専門サービスにおいても、必ず得する…などと約束することは、できません。

でも、あなたに役立つサービスを提供します。

 

基本的なスタンスとしては、お客様が望むライフプランの実現を支援することを目的として、

「リスクを軽減しつつ、健全なリターンを目指す資産管理」

の総合的なサポートを行っております。

 

老後はお金のために必死に働いたりせずに 好きなことをして、ゆったりと自分らしく暮らしたいと思われる方は、今のうちから中・長期のプランを立てて 資産形成・資産運用を進めていった方が安心です。

 

勇気を持って、ゆとりあるセカンドライフに向けた大きな1歩を踏みだしましょう。

個人の資産運用において最も重視すべきことは、

「将来使うために必要なお金」

を確保できるを実現するために、以下の3つの要素

1.リターン向上

2.リスク軽減

3.インフレ対応

に漏れなく配慮したプランを作成、実行して バランスの取れた運用をしていくことです。

 

今から20年後、30年後、貯蓄を取り崩しながら生活をする段階で、どんな経済状況になっていても、 そのときに使うお金が十分に足りる状態を、 できるだけ高い確率で実現できるようにしておくことです。

このような状態に近づきたい方は、初回面談をご予約ください。

 

FP税理士お問い合わせ

 

ご相談を希望される方は、

072-685-0353にお電話 または、メールのうえ、

初回カウンセリング(8,000円税抜) の希望日時をお伝えください。

 

 

【資産管理・運用サポートパックの流れ】

 

1.初回カウンセリング

◆資産に関する現状を確認して、問題点を発見します。

◇今後の運用に関する様々な希望を明確にします。

◆将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。

◇将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。

 

2.ファイナンシャルプランの作成&提案

◆「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。

◇将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる 「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

◆効果が実証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、 期待リターンを高めるプランを作ります。

◇物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

 

3.プランの実行サポート

◆本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします

◇プラン実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、 些細なことでも遠慮なくおたずねください。

 

4.アフターフォロー

◆4~6ヶ月に1回、個別面談を通じて運用状況および今後の見通しの解説を行います

◇加熱感のある市場、長期トレンドが下落に転じた市場の 配分を減らすなど、ポートフォリオの見直しをサポートします

 

なお、上記1~4を全て含む 資産管理・運用サポートパックの料金は

●資産管理・運用サポートパック (金融資産2,000万円未満のお客様)

サポート期間が「1年間」の場合は、

⇒ 月額5,000円 (=1年間の総額は60,000円)。

(税抜金額。消費税別途加算。)

を、標準料金として提供させて頂いております。

サポート期間満了まで、追加料金はありませんのでご安心ください。

 

※さらに、初回相談料8,000円を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金より差し引き可能となります。

(60,000円-8,000円=52,000円 など)

 

なお、金融資産が2,000万円以上の方は、

金融資産額の0.3%相当を1年間サポートの基準額として、引き受け可能な料金を、初回相談時にお見積もりいたします。

 

また、毎月1回の運用状況のレポートを希望される方など、業務遂行に要する時間が通常よりも30%以上多くなることが予想される場合は、標準料金よりも高いお見積もりとなります。

 

住まいと保険と資産管理 大阪北支部

株式会社 生活経営サポート

大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38

電話 072-685-0353

FAX 072-658-6692

お問い合わせは お問合わせボタン2 ◁ こちらから

住まいと保険と資産管理

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

 

●代表者  今一 実

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。

税理士(金融等の税務知識にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)

 

【運営会社】

株式会社 住まいと保険と資産管理 (東京本社)

東京都千代田区2-12-10 喜久屋ビル2階

2000年1月に創業。

「その人がその人らしく生きることを支援する」

を企業理念とする、3つの領域(住まい、保険、資産管理)に特化した、全国チェーンの独立系ファイナンシャルプランニング会社。