住宅ローンサポートパック

大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一 実

住宅ローンサポートパック


住宅ローン(新規・借換え)

住宅購入 住宅売却 の不安をファイナンシャルプランナー(FP)に相談

シミュレーションで安心に住宅ローンサポートパック

当初2~3年の固定金利が終わる・新規住宅購入など、金利上昇の不安がある方にお薦めです。

大阪府高槻市のファイナンシャルプランナーの会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部
の代表者で、1級FP技能士・CFPの今一 実です。

ご覧いただきありがとうございます。

長期にわたり、金額も非常に大きな 住宅ローン 住宅売却 住宅購入の不安を、 専門家に相談することで解消しませんか?

住宅購入時の住宅ローン控除や、 住宅売却時の税金についても、 同時に当社社長の税理士に ご相談いただけます。

 

専門のファイナンシャルプランナーによる住宅ローン相談とは?

将来を真剣に考える、慎重で知的な方は、住まいと保険と資産管理の中立的な専門スタッフによるFP相談の利用をおすすめします。

住宅ローンに関する体系的な知識を持った、 中立的な専門スタッフのサポートを受けながら、

・住宅ローンの選び方、組み方の分析とプランニング

・住宅ローンを組んだ場合の本格的なライフプラン作成を本格的に実施したい方

とくに

・当初2~3年の固定金利が終わる

・新規住宅購入

などで金利上昇の不安をお持ちの方は、 当支部のファイナンシャルプランナーによる 住宅ローン相談サービスがお役にたちます。

「住宅ローンサポートパック」のご案内を お読みのうえ、

まずは初回カウンセリング(60分)

を ご予約ください。

 

FP税理士お問い合わせ

 

住まいと保険と資産管理

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

 

 

《住宅ローンの選択・プランニング》を 行うタイミングで、家庭全体の収入や支出、 貯蓄残高の推移をリアルに予想できる ライフプラン(ファイナンシャルプラン)を 作るのがベストです。

 

住宅ローンサポートパックの サービスの流れと料金

 

1.住宅ローンの個別相談(初回カウンセリング・約60分)

(1) 住宅ローンに関する基本事項の確認、必要に応じてレクチャーを提供。

住宅ローン設計に対する、様々な個別の希望をお聞きします。

必ず押さえておくべきポイントに関してアドバイスを提供します。

(2) 将来の支出や収入に関する情報をお聞きして、明確にします。

住宅ローン以外の支出が大きくなるタイミングも把握します。

(3) 過去から現在までの金利水準、今後の金利水準の見通しや 金利上昇の対策に関するお話もいたします。

※初回相談では即日診断(その場で最終結論の提示)は 原則として行いません。

専門のFPによる初回相談(住宅ローン相談)の料金は?

初回相談料 8,000円(税抜)

※初回相談後に「住宅ローンサポートパック」を利用される場合は、いずれの場合も初回相談料はパック料金から差し引きとなります。

 

2.住宅ローン個別プランの分析および作成

(1) 住宅ローンを組んだ場合のキャッシュフロー・シミュレーションを作成します。

(2) お客様の希望に合った個別の住宅ローン商品を 詳しく分析します。

(3) 住宅ローンの選択、組み方に関する 具体的なプランを作成します。

 

3.住宅ローン個別プランの提案

(1) 住宅ローンを組んだ場合の、家計全体詳細なシュミレーションの結果をいっしょに確認していきます。

(2) 住宅ローンの選択に関する具体的なアクションプランを 丁寧に解説、質疑応答をいたします。

(3) 提案内容についてご不明な点があれば 何でもお聞きください。

 

4.住宅ローン個別プランの実行サポート

(1) 専門知識を持った担当FPがプランの実行完了までしっかりサポート。

(2) 住宅ローンの申込み、審査、実行に際してお困りの場合はお聞きください。

 

5.住宅ローン実行後のアフターフォロー

翌年の確定申告(新たに住宅ローン控除を受ける場合、初年度は必須)に関する「一般的なレクチャー」を提供いたします。

なお、上記1~5を全て含む《住宅ローンサポートパック》は、

・住宅ローンサポートパック

サポートパック料金 60,000円(税抜価格)

※提案書に《キャッシュフロー表》を含まない簡易なプランの場合、 労力が少ない分、簡易パック料金24,000円(税抜)にてお受けすることが可能です。

※初回相談の際に、料金を先にお支払い頂いている方は、上記のパック料金より初回相談料が差し引きとなります。

072-685-0353

メールはこちら

 

●初回相談の予約申込み

住宅ローンの個別相談サービスを希望される方は、まず初回相談をご予約ください。

初回相談の相談予約 :8,000円(税抜き)お電話による相談予約を希望される方は、

Tel 072-685-0353

または お問い合わせフォーム で、ご連絡ください。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)には職業上の倫理規定および守秘義務があります。

お客様の個人情報は厳重に取扱い、 許可なく第三者に開示することはありません。
株式会社 生活経営サポート

住まいと保険と資産管理 大阪北支部

大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38

電話 072-685-0353

FAX 072-658-6692

メールはこちら

 

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各種FP相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

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住まいと保険と資産管理

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

 

代表者  今一 実

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。

税理士(住宅等の税務知識にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)