保険見直しサポートパック

大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一 実

生命保険見直し
大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)の会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部の 代表者で、1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFPの今一 実です。

 

マイホームの次に高いといわれているのが、生命保険です。

今加入されている生命保険の内容をご理解されているでしょうか。

保障内容が、ご自身やご家族にぴったりでしょうか?

不必要に大きすぎる生命保険に入り、毎月高額の保険料のため生活がたいへんという方も見かけます。

生命保険はギャンブルでないので、万が一の時にご自身やご家族に必要な保障があれば 十分ではないでしょうか。

なんとなく、勧められるままに生命保険に入った方は、 一度 保険見直しをご検討されることをお勧めいたします。

また、初めて保険に入ろうかと考えている方も、本当に必要な保険や納得できる保険を探すことが重要と思います。

ご自身やご家族の方にとって真に必要な生命保険について、ファイナンシャルプランナー(FP)と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

生命保険の税金についても同時に、当社社長の税理士にご相談いただけます。

 

代表者  今一 実  プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。

税理士(保険等の税務にも強い/大阪国税局各税務署に17年間勤務)

 

株式会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部

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法人・経営者の方は 法人・経営者保険サポートパックもございます。

住まいと保険と資産管理

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

 

保険見直しサポートパック

「保険見直しサポートパック」の6つのメリットを紹介します。

あなたが得られる当サービスのメリットを、じっくりとご確認ください。

面倒で、間違えやすいのが「必要保障額の計算」。

これを専任のファイナンシャルプランナーと一緒に確認できます。

万一の場合、遺族が生活するためにいくら必要?

病気にそなえて、どのくらいの保障があれば安心?

自分にピッタリの保障内容をプロに教えてもらいながら理解できます。

現在あなたが加入している保険の内容の分析、それ以外にも様々ある最新の保険商品の情報収集と詳しい分析を、中立的な専門家であるファイナンシャルプランナーが一緒に行ってくれます。

※もちろん、お手もとにある保険証券の見方もお教えします。

 

一般の方が保険を見直す場合、保険会社・保険料・保障内容すべてに 死角のないプランを作るのは難しいものです。

(1)保険会社の死角をなくすには?

→原則として、財務体質のよい複数の保険会社に分散

(2)保険料の死角をなくすには?

→原則として、更新であがらない等、将来にわたる保険料を節約

(3)保障内容の死角をなくすには?

→原則として、必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保

 

専門家であるファイナンシャルプランナーは、3つの死角をクリアする バランスのとれた保険見直しプランを作成します。

保険の契約内容の変更や切り替えをスマートに行う方法は、 専門家の間では常識でも、一般には知られていなかったりします。

あなたは、手続きの順番を間違えると危険なケースを知っていますか?

当サポートパックではプランを作成して提案したら終わりではなく、 専任のスタッフが責任を持って完了までの手続きをサポートいたします。

本サポートパックで提案した保険に関する相談に限らず、 例えばテレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。

「勧められるままに入ったあの保険、本当にこのままでいいの?!」 という長年の不安がスッキリ解消します。

専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを受けられる 安心感ははかり知れません。

 

お問い合わせ・お申込み

072-685-0353

メールフォーム

 

 

保険見直し5ステップ

 

次に「保険見直しサポートパック」のご利用の流れを紹介します。

保険見直し初回相談 (60分の面談)

―現状分析および希望条件のカウンセリング

―サポートパックのお申し込み

―料金のお支払い。初回相談料8,000円(税抜き)


保険見直しプラン作成(通常1~2週間後)


保険見直しプラン提案(60分程度の面談)

保険見直しプラン実行サポート

保険見直しアフターフォロー(1年間)

 

それでは各ステップをくわしくお話しましょう。

 

現状の把握 → 保険証券を必ずご持参ください

※勤務先の共済制度や、関心がある保険のパンフレットなどありましたら、可能な限りご持参ください。

 

◇保障の希望

・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は?

・入院した場合は日額いくらの保障がほしい?

 

◆合計保険料は月額○万円~○万円の間に抑えたい

◇保険会社に関する希望   …など

 

現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。

保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。

 

 

サポートパックのお申し込み

初回カウンセリングの後、本サポートパックのご利用を希望される方は、お申込みください。

お申込み方法は2種類。

初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場でお申し込みを承ります。

また、後日メールでお申し込み頂くこともできます。(2週間以内)

 

料金のお支払い

料金は現金払い、あるいは銀行振込でお支払いください。

その後の追加料金は一切不要 です。

お支払いを確認後、プラン作成に取りかかります。

 

※パック料金 12,000円(税抜き) は相談料 ・ 提案料 ・ 実行サポート料を含みます。

初回相談料8,000円を引きますので4,000円(税抜き)になります。

担当FPが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、 お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。

具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法を お知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートを提供します。

当パックを利用される皆様は、ご希望の場合、財務体質のよい厳選した複数の保険会社 の代理店機能を利用することができます。

 

住まいと保険と資産管理 大阪北支部

株式会社生活経営サポート
大阪府高槻市
電話 072-685-0353

 

代表 今一 実

ファイナンシャルプランナー
1級FP技能士・CFP

税理士
元 国税調査官

営業時間
平日 8:45~18:30
土日祝日 夜間 も
予約制で対応いたします
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担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子